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2019年家用电器行业运行情况分析及2020展望

发布时间:2020-03-12 07:41
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家电卖场
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一、2019年1~12月家电职业运转概略


1.经济效益目标:成绩增速有所放缓

国家统计局数据显现,2019年全年,家电全职业累计主经营务收入到达1.53万亿元,同比凯发k8ag旗舰厅网址添加4.31 %;累计赢利总额达1338.6亿元,同比添加11.89%。

从细分职业看,各品类成绩增速有不同程度放缓,部分细分职业赢利仍坚持高速添加。其间,家用空气调节器经营收入和赢利总额均居各品类第一位,别离添加了1.77%和10.84%;家用制冷电用详细现杰出,经营收入添加6.80%,赢利总额添加13.5%;家用厨房电用具经营收入添加7.71%,赢利总额添加20.04%;家用清洁卫生电用具累计经营收入添加6.32%,但赢利总额下降0.78%;美健个护类产品的累计经营收入添加8.30%,赢利添加20.88%。

2.出产端:全年平稳添加,单个种类小幅下降

从出产端状况看,电冰箱、冷柜、空调器的全年产值呈现平稳添加的态势。2019年12月单月,家用空调产值1291万台,同比添加11.5%,累计产值估计将超越1.5亿台,同比添加6.5%。冰箱12月单月产值683万台,同比添加15.1%,累计产值估计超越7600万台,同比添加8%,洗衣机单月产值609万台,同比小幅下滑2.1%,不过累计产值估计超越6500万台,仍坚相等稳添加。

从企业反映的状况来看,因为2020年新年在1月底,大部分企业都在12月活跃备货,空调、冰箱等产品在12月单月的出产同比都坚持了大幅添加。洗衣机方面,因为2020年出口订单状况依然不明朗,12月单月出产状况有小幅放缓的痕迹,但2019全年仍是坚持了安稳的添加。别的,吸油烟机方面,因为2018年全体基数较低,2019年职业全体康复性添加态势比较显着,全年产值约为3600万台,同比添加8.7%。

3.零售端:全体消费需求不旺


(1)国内商场需求不旺

2019年,我国家电零售商场体现继续低迷,虽然多类产品零售量小幅添加,但全年零售额却有所下降。

中怡康数据显现,2019全年,我国家电商场全体零售额8920亿元(不含3C),下降3.88%。分品类看,冰箱累计出售量3377万台,同比添加6.65%,出售额947亿元,同比添加0.95%;空调累计出售量6180万台,同比添加4.32%,出售额2009亿元,同比下滑3.63%;冷柜累计出售量767万台,同比添加6.38%,出售额106亿元,同比添加2.91%;洗衣机累计出售量3844万台,同比添加4.21%,出售额711亿元,同比下滑0.59%;吸油烟机累计出售1709万台,同比下降0.81%,出售额383亿元,同比下降3.94%。

在平平的商场大环境下,一些新式品类产品的出售额依然获得了较高添加,干衣机系列产品在2019年出售额添加了49%,美健系列产品在2019年出售额获得了45.96%的添加,集成灶在2019年出售额也到达了160亿元,同比添加了50%以上。

关于冰洗来讲,因为浸透率根本饱满,终端以更新需求为主。出产厂商也都主动地将产品开发的要点放在了消费晋级方向。此类产品在国内商场的体现比较平平,体现仍可称之为平稳。空调职业在2019年冷年显着遇冷,5、6月份的传统出售旺季商场消费热心也比较低迷,导致商场竞争加重,各大品牌为应对商场压力,多通过降价促销来拉动商场需求,不过也导致了空调均价的下降,中小品牌出产空间遭到揉捏。冷柜在本年的体现一向不错,首要得益于精品超市、社区超市等新式业态高速添加带来的需求添加。

厨电职业进入2018年以来,零售途径终端初次呈现下滑痕迹,截止到2019年上半年,该痕迹还未呈现显着的好转。进入2019年下半年,下滑痕迹逐渐止住,但未呈现显着上升。厨电职业的烟灶出售与地产相关较大,2017年开端实行的较为严厉的房地产方针对厨电产品的出售构成了必定程度的冲击。从厨电职业界企业反应的状况看,2019年上半年,各龙头企业在出售收入上依然坚持了正添加,但增速较从前有显着的下滑。一方面,从短时刻内来看,精装饰、全装饰方针的改动了厨电职业现有的流转业态,许多干流品牌遇到的一个现象便是终端零售途径添加放缓甚至负添加,而工程途径则呈现了爆发式添加。另一方面,工程途径在改动流转途径的一起,关于整个厨电职业也产生了其它影响,比方质量和价格,从现在反应的信息来看,工程途径运用的产品大多归于品牌的低端产品,并不能给厨电类企业带来赢利上的改进。

(2)家电产品线上出售占比继续添加

跟着网上零售普及率的进步以及专业电商在物流、配送、装置、售后等环节的服务优化,线上线下的加快交融,越来越多的家电制作企业通过与专业电商进行战略协作进步产品的线上商场份额。中怡康的数据显现,2019年,首要家电产品的线上出售额在全体途径中的占比现已到达近40%,比上年同期进一步添加6个百分点。

从2019年家电产品线上出售状况看,与线下出售遍及失速比较,各品类家电产品在线上出售根本安稳的,虽然不再像前两年相同呈现悉数产品线上途径高速添加的状况。但空调、冰箱、洗衣机、热水器等产品的线上出售仍是坚持了较为安稳的添加(大部分产品的线上增速在20%以上)。吸油烟机、灶具在阅历2018年的意外失速后,在2019年也康复了添加。

别的,2019年“双十一”全体促销周期比从前要长,在途径下沉大布景下,各电商渠道除了曩昔优惠玩法外,加大了交际玩法的比重,一起白条、分期等影响顾客提早消费,加大了会员营销力度,然后又一次发明了“双十一”买卖峰值。依据奥维云网数据,2019年双十一期间,冰箱、冷柜、空谐和洗衣机的买卖额与上年比较,同比别离添加23.4%、43%、42%和16.6%。

4.出口端:出口增速放缓,北美低迷

(1)出口额创前史新高,但出口增速显着放缓

2019年我国家电业累计出口额709.2亿美元,添加3.3%,增速较上年回落6.6个百分点,12月当月出口额58.1亿美元,添加8.2%;累计进口额46.2亿美元,添加2.4%;累计顺差额663亿美元,添加3.4%,以人民币核算,添加5%,与美元汇率增速差缩小原因首要与人民币汇率9月以来的触底上升有关。

(2)大/小家电继续分解,空调继续低迷

2019年全年,大/小家电出口接连分解态势,可以看到小家电的出口略优于大家电。大家电坚持量增额降的趋势。2019年累计出口量2.21亿台,添加2.08%;出口额257.21亿美元,同比下降1.01%,降幅继续收窄。而小家电则坚持量额双增的态势,2019年累计出口量26亿台左右,同比添加4.67%,出口额324亿美元,同比添加6.24%。小家电在家电职业出口额中的比重进一步加大,现已挨近46%。

细分品类看,各品类增速均显着放缓,且出口额增速低于出口量增速的景象继续呈现。其间,空调出口全年坚持低迷,也是导致大家电不景气的首要原因,累计出口量、额降幅别离为0.8%和3.9%,12月当月出口量、额别离添加13.5%和14.9%,为年内较好水平。冰箱和冷柜是2019年拉动大家电出口规划添加的首要动力,二者累计出口量/额均一向呈现前史最好水平。洗衣机出口自2018年5月已逐渐从美国反倾销和配额事情的负面影响中走出,全年体现为量额同增,增速继续抢先其他品类。微波炉出口增速自下半年开端继续放缓,累计出口量年内初次呈现负添加,降幅为0.4%。

小家电各品类均完成添加,不过2018年体现亮眼的电烘烤用具和吸尘器增速放缓显着。吸尘器出口额规划虽然仍位居首位,但受美国加征关税影响,增速已由上一年的16.9%下降至1.7%,显着低于其他大都品类。首要出口企业的成绩也显着遭到影响,部分企业出产布局已有所调整;咖啡机出口在阅历了前两年的继续下降后,2019年以来增速在家电一切品类中继续抢先,但自10月开端呈现回落,全年累计出口额添加4.1%;电风扇和电吹风稳步添加,增速均较2018年有所上升。电动剃须刀出口接连2018年的低迷走势,全年呈“V”字形走势,累计添加0.9%。

零部件增速继续放缓。全年累计出口额127.9亿美元,添加5.4%。其间,制冷压缩机累计出口额32.1亿美元,添加8.9%,接连四年稳步添加。冰箱压缩机和空调压缩机累计出口额增速别离添加9.7%和8.4%;空调零部件增速回落显着,2019年累计出口额54.8亿美元,添加5.8%,较2018年增速回落15个百分点。

(3)对大都国家出口坚持添加,美国继续低迷,西亚国家略有好转

2019年家电业对除美国外的大都国家累计出口额完成添加。

对美国出口继续负添加。2019年对美国累计出口额152.4亿美元,下降7.4%,也是近几年最大降幅,占家电业出口总额比重由2018的24%下降至21.5%。其间,大家电全年继续两位数跌落,跌幅达22.2%;小家电微降。细分品类中,大家电方面,冰箱、空调、冷柜均大幅跌落,跌幅别离达30.8%、30.1%、17.7%;洗衣机通过前两年低位调整后全年增速一向坚持在30%以上,在一切品类中增速最为亮眼,不过与基数较小也有关。小家电方面,最值得重视的是其间出口额规划最大的吸尘器,全年一向呈两位数下降,年累计出口量/额降幅别离为13.7%和20.4%,占吸尘器对全球出口总额比重由上一年的38.3%下降至30%,我国吸尘器出口第一大经济区位置被欧盟反超;其他品类全体均坚持小幅动摇。

欧盟添加引擎位置杰出。2019年家电业对欧盟出口接连2018的高添加态势,前9个月累计出口额增幅继续呈两位数,且全年出口额规划再次反超美国,跃居第一。2019年对欧盟累计出口额163.2亿美元,添加8.5%,占家电业出口总额比重由上年同期的21.9%上升至23%,其间占比约四分之三的欧盟中心国累计出口额添加8.1%。

对日本出口根本相等。日本经济虽然体现低迷,四季度遭受飓风灾情,但2019年10月1日的消费税率上调、强势日元、日本东京2020年奥运会对其家电进口添加依然构成支撑。2019年家电业对日本出口额添加1.6%。

金砖各国继续分解。其间,巴西成为最大的亮点,俄罗斯增势稳健。详细看,对俄罗斯累计出口额17.5亿美元,添加9.5%,巨细家电增速别离为6.8%和14%。巴西现在已逐渐上升至前史正常水平。2019年累计出口额增速由2018的下降6.9%转为添加20.8%,首要靠大家电和零部件拉动。

2019年印度对家电产品采取了高额的进口税率,我国对印度的出口也遭到了很大的影响,对印度累计出口额17.8亿美元,下降8.8%,降幅为十年来最大。大家电一向以超越30%的速度跌落,全年跌幅达33.2%,其间占比近一半的空调跌幅继续超越50%,年跌幅达50.5%。

对东盟出口继续向好。自2019年9月开端,家电业对东盟累计出口额增幅继续呈现两位数,年增幅达17.6%,引领位置十分杰出,也是仅有完成两位数添加的经济体。

对西亚/北非国家出口有所好转。自2019年8月累计出口额增幅初次敞开转正后继续扩展,年添加4.1%,首要得益于沙特的拉动。其间,西亚国家添加4.9%;北非国家根本相等。

 | 二、2020年职业展望

2020年伊始,遭到继续的新冠肺炎疫情影响,不少家电企业的复工时刻较从前都有2周左右的推延。连续复工的企业短期内遭到交通管制、人员活动困难、供应链无法敏捷康复的影响,复工率也不能在短期内康复到新年前水平。可以预见的是,许多家电企业在2020年的第一季度出产、出售等经营活动都会遭到不小的影响。协会也收到不少企业反映,疫情期间,线下实体店消费简直为零,对企业而言,上半年是十分严峻的检测。

对国内商场而言,咱们以为疫情的影响是短期的,首要原因在于:1、跟着电商浸透率的进步以及对职业促销节点的改动,近几年来,新年往后两个月现已成为家电出售的冷季,此刻即便叠加上疫情,也不会对家电全年的出售构成太大影响;2、从现在的局势看,除湖北外,国内其他各地的疫情有望在三月底完毕,企业的出产、出售都有望在后续逐渐康复。(不过复工也带来必定的危险,还需进一步重视。)

从2003年SARS期间的阅历来看,疫情的影响更多是中短期,而国家为了提振经济开展和消费需求,往往会出台力度更大、规模更广的影响办法。这些影响性办法将会鄙人半年激起出此前被压抑的消费需求,无论是普及性的消费仍是晋级性的消费,都有望进入到一个康复性添加期。

而从长时刻来看,2020年是我国经济转向重视开展质量和“供应侧结构变革”继续推动的重要时刻节点,我国家电业的传统添加动能在逐渐削弱。遭到房地产出资增速和商品房出售增速放缓的影响,顾客对传统大家电的新增需求增速有逐渐放缓的趋势,2019年的内销商场体现也比较平平。2020年疫情将影响居民收入,从而影响商场体现。跟着传统家电产品保有量的逐渐进步,更新需求在总需求中的占比现已大幅进步,是现阶段商场添加的首要动力;一起,差异化、触及顾客痛点的产品以及可以进一步改进居民生活体会的新式家电产品将成为商场添加的另一个动力。

别的,在疫情来袭的大布景下,根据消费端需求的改变,健康、智能将成为商场最首要的消费痛点之一。现在来看,许多家电品类在这两方面都有很大的进步空间,健康、智能模块和功用的标配化,也可能在未来成为一种工业进化和消费晋级的趋势。

从出口层面,受疫情影响,短期来看,供应端企业节后开工推延,或将导致企业年前签定的部分海外订单交给推延甚至被撤销,企业可能会因合同无法准时实行而承当必定的丢失,因厂房租金、应交税费、防疫物资、物流运送等要素所带来的企业运营本钱也会添加,特别是中小企业,必然会对我国家电业出口会构成晦气的影响。别的,虽然我国家电职业近年来的智能化制作水平已显着进步,但现在仍归于劳动密集型工业,疫情引起的交通阻滞带来的人员活动按捺或将导致部分企业面对劳动力缺乏或丢失的问题,特别是湖北境内的企业,也会对我国家电业出口构成按捺。

从国际贸易环境看,我国的企业现已在两方面遭到影响,一方面,我国出口的货品查验检疫以及通关流程变得更杂乱,另一方面,2020上半年许多重要的展会受疫情的影响现已撤销或推延,企业赴海外参展也遭到了必定程度的影响,这些都会给企业展现新品、获得新订单构成必定的影响。

愈加令人担忧的是,现在,疫情在日韩甚至全球规模内都有分散的痕迹,如后续无法得到有用操控,2020年全球经济都会遭到比较显着的影响,这也会进一步影响企业的新增订单。

而从长时刻来看,全球经济阅历两年的稳步扩张后,下行危险将显着上升,大都国家经济增势趋于削弱。各大金融机构和安排均对2020年的全球经济添加预期进行了下调。2019年以特朗普政府为主的贸易保护主义思潮席卷全球,虽然中美贸易谈判的现已获得阶段性开展,但有痕迹显现中美之间的不合较大,不安稳要素依然许多。一起,虽然2019年出口增速大概率仍能坚持正添加,但对美出口现已呈现显着的下滑,一起叠加部分跨国公司战略调整,产能搬运等多种危险,估计2020年我国家电业出口增速或将显着放缓,如能相等,已属不易。咱们也应该意识到,家电职业的海外商场拓宽不能只是依托产品出口,推动国际化战略转型、打造全球品牌等都是企业这一阶段应该考虑的开展要点。

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